上海市民營(yíng)企業(yè)“走出去”資訊快報(bào)（2021年第一期）
在常態(tài)化疫情防控背景下，為了加大對(duì)“走出去”民營(yíng)企業(yè)抗擊疫情服務(wù)力度，及時(shí)幫助本市民營(yíng)企業(yè)了解海外相關(guān)國(guó)別、行業(yè)動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，積極穩(wěn)妥開(kāi)展對(duì)外合作，特制作本資訊快報(bào)，每?jī)芍芨隆?/span>
一、2020年上海市外貿(mào)進(jìn)出口總體情況
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年上海市進(jìn)出口總值創(chuàng)歷史新高，達(dá)到3.48萬(wàn)億元人民幣，比上年（下同）增長(zhǎng)2.3%。其中，出口1.37萬(wàn)億元，與上年基本持平；進(jìn)口2.11萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.8%；貿(mào)易逆差7377.7億元，擴(kuò)大11.7%。
一般貿(mào)易方式進(jìn)出口比重提升。2020年，上海市以一般貿(mào)易方式進(jìn)出口1.87萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.6%，占同期上海市進(jìn)出口總值的53.7%，比重提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口6394.4億元，與上年基本持平；進(jìn)口1.23萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.2%。
外商投資和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口保持增長(zhǎng)。2020年，上海市外商投資企業(yè)進(jìn)出口2.25萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.9%，占同期上海市進(jìn)出口總值的64.6%。其中，出口8255.1億元，下降3.2%；進(jìn)口1.42萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9%。同期，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口8335.9億元，增長(zhǎng)11.3%，占23.9%，比重提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。此外，國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口3965.5億元，下降12.8%，占11.4%。
2020年，上海市對(duì)最大貿(mào)易伙伴歐盟進(jìn)出口6980.1億元，增長(zhǎng)6.1%，占同期上海市進(jìn)出口總值的20%。同期，對(duì)東盟進(jìn)出口4841.1億元，增長(zhǎng)3%，占13.9%；對(duì)美國(guó)進(jìn)出口4817.3億元，增長(zhǎng)6.3%，占13.8%。此外，對(duì)日本進(jìn)出口3812億元，增長(zhǎng)2.8%，占10.9%。數(shù)據(jù)顯示，機(jī)電產(chǎn)品出口占近7成。集成電路為最大類進(jìn)口商品。
二、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
1、印度
（1）近期印度疫情形勢(shì)仍不容樂(lè)觀
雖然每日新增確診病例跟去年9月的每日9萬(wàn)左右的水平相比確實(shí)是有較大幅度下降，但印度仍是全球疫情最嚴(yán)重的國(guó)家之一。此外，近期印度還發(fā)生兩起高致病性禽流感疫情，與印度有貿(mào)易往來(lái)的企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注該國(guó)疫情動(dòng)態(tài)。
（2）疫苗接種進(jìn)度及效果存疑
印度自1月16日全國(guó)接種疫苗以來(lái)，計(jì)劃數(shù)和實(shí)際接種數(shù)存在著較大差異，疫苗接種恐難按照進(jìn)度完成。
（3）受疫情影響，印度宏觀經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)
2020年二季度，印度GDP萎縮23.9%，降幅之大系70年來(lái)首次；三季度增速雖有好轉(zhuǎn)，但也萎縮7.5%；全年經(jīng)濟(jì)萎縮達(dá)9.6%。聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部2021年1月25日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和前景報(bào)告》顯示，在印度疫情得到有效控制、不再出現(xiàn)大規(guī)模封鎖的情況下，印度經(jīng)濟(jì)增速在2021年或?qū)⑦_(dá)到7.3%。目前形勢(shì)看，仍有很大的不確定性。
2、巴西
（1）受疫情影響，巴西經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀
根據(jù)經(jīng)合組織近期發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)2020年巴西經(jīng)濟(jì)將下降5%，2021年和2022年將分別增長(zhǎng)2.6%和2.2%。此前，巴西央行預(yù)計(jì)2020年巴西經(jīng)濟(jì)降幅為4.4%，2021年和2022年增幅分別為3.5%和2.5%。
（2)巴西消費(fèi)需求下降，我國(guó)對(duì)巴西出口受到?jīng)_擊
2019年，中國(guó)為巴西第一大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源地，巴西是中國(guó)在拉美地區(qū)最大貿(mào)易伙伴。巴西對(duì)華出口主要產(chǎn)品為大豆、石油、鐵礦石等，自中國(guó)主要進(jìn)口產(chǎn)品為船舶、機(jī)械、電子設(shè)備等。2020年1-10月，中國(guó)對(duì)巴西出口268.86億美元，同比下降3.4%，預(yù)計(jì)短期內(nèi)巴西自中國(guó)進(jìn)口將繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，特別是機(jī)電產(chǎn)品。
（3）雷亞爾匯率持續(xù)貶值，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)上升
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，由于國(guó)際大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)及巴西國(guó)內(nèi)形勢(shì)不穩(wěn)定性、不確定性上升等因素影響，外資持續(xù)流出，巴西貨幣雷亞爾兌美元持續(xù)下滑。鑒于此，買方因匯率變動(dòng)損失而拖欠貨款的風(fēng)險(xiǎn)也將明顯上升。
（4）巴西醫(yī)療物資進(jìn)口政策仍存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)
巴西不斷加強(qiáng)國(guó)內(nèi)醫(yī)療物資供應(yīng)能力，我國(guó)對(duì)巴西醫(yī)療物資出口機(jī)會(huì)增大。然而巴西政府對(duì)醫(yī)療物資采取反傾銷措施的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，建議相關(guān)進(jìn)出口企業(yè)持續(xù)關(guān)注和跟蹤巴西市場(chǎng)疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化；密切關(guān)注巴西市場(chǎng)走勢(shì)以及當(dāng)?shù)剡M(jìn)口政策的變化；審慎處理新訂單特別是新客戶訂單，盡量采用信用證等風(fēng)險(xiǎn)較小的收付款方式。
三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控——航運(yùn)物流行業(yè)
1、全球概覽
2020年下半年以來(lái)，全球海運(yùn)運(yùn)力不足、運(yùn)價(jià)大幅上漲，尤其是出現(xiàn)集裝箱空箱不足、周轉(zhuǎn)率下降的現(xiàn)象，全球海運(yùn)運(yùn)價(jià)和運(yùn)輸成本大幅上漲。同時(shí)，由于疫情反彈，邊境管制、檢疫措施重新收緊給物流帶來(lái)了極大的壓力。特別是在跨境物流方面，港口擁堵、貨物交付延遲和運(yùn)費(fèi)飆升等問(wèn)題凸顯。
2021年1月22日，上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）顯示，三個(gè)月以來(lái)綜合指數(shù)首次下跌16.05點(diǎn)至2868.95點(diǎn)，較此前一周下跌了0.6%。1月29日，亞洲-北歐貿(mào)易的集裝箱海運(yùn)價(jià)格下降了2.7%。雖然目前運(yùn)價(jià)開(kāi)始有了小幅度的回流，但是缺箱少柜、港口擁堵的僵局不會(huì)立即得到緩解。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）物流延誤導(dǎo)致目的港棄貨可能性增加
當(dāng)貨運(yùn)物流出現(xiàn)延誤，收貨人通常在綜合考慮貨物現(xiàn)有價(jià)值、提取貨物成本及將來(lái)追償合同相關(guān)方責(zé)任難易度等因素后，可能選擇棄貨，這也將直接增加在疫情期間目的港無(wú)人提貨案件發(fā)生的可能性。
（2）運(yùn)費(fèi)不斷上漲，出口企業(yè)物流成本上升
目前我國(guó)由于出口貨量的持續(xù)攀升，出口用箱需求激增，國(guó)內(nèi)用箱偏緊，海外空箱周轉(zhuǎn)受各地疫情的持續(xù)影響而普遍偏慢，來(lái)不及調(diào)回國(guó)內(nèi)滿足需求。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，我國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)自2020年12月以來(lái)出現(xiàn)明顯上漲。隨著中國(guó)著手提升國(guó)際運(yùn)輸能力，未來(lái)國(guó)際航運(yùn)和運(yùn)輸價(jià)格或?qū)⑾抡{(diào)。
3、風(fēng)險(xiǎn)防控建議
（1）通過(guò)代理等多種渠道獲取目的港疫情期間處置貨物的規(guī)定流程以及碼頭堆存費(fèi)的減免政策、船公司運(yùn)費(fèi)調(diào)整等信息，避免造成不必要的損失；
（2）出運(yùn)前應(yīng)綜合考慮未來(lái)可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，在合同中明確不可抗力條款、爭(zhēng)端解決條款；
（3）一旦出現(xiàn)交貨延遲，及時(shí)通知買方，積極溝通談判，盡量降低損失。
四、 案例分析
1、典型案例
我市出口企業(yè)M于2020年1月至3月向印度買方N出運(yùn)三氯蔗糖和L-肉堿酒石酸鹽，貨值約30萬(wàn)美元。因疫情原因，封鎖禁令致使印度經(jīng)濟(jì)基本停擺，買方公司面臨嚴(yán)重財(cái)務(wù)危機(jī)。2020年1月至5月，我市出口企業(yè)A向印度買方B出口原料藥產(chǎn)品賴氨酸，出口貨物金額29萬(wàn)美元，買方收取貨物后未按時(shí)支付貨款。買方承認(rèn)交易，確認(rèn)發(fā)票金額，聲稱因其工廠停工導(dǎo)致拖欠。
2、案例啟示
受疫情影響，貨物在運(yùn)輸、清關(guān)、付款等各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的周期被拉長(zhǎng)，下游買方的資金回籠也相對(duì)較慢，從而導(dǎo)致印度買方付款周期再次變長(zhǎng)，甚至部分行業(yè)領(lǐng)先的大型上市公司也出現(xiàn)了逾期風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，大額逾期報(bào)損主要集中在中等規(guī)模的買方，大買方情況相對(duì)較好。
3、風(fēng)險(xiǎn)防控建議
（1）密切關(guān)注印度近期出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、進(jìn)出口產(chǎn)品限制政策、關(guān)稅政策和出入境管制措施等，判斷政策和行政措施可能對(duì)出口企業(yè)造成的影響。
（2）針對(duì)印度中小規(guī)模的買方下單要理性對(duì)待，不建議猛追訂單，要科學(xué)評(píng)估其下游銷售能力，以免促成買方資金不足甚至斷裂。對(duì)中小企業(yè)買方建議謹(jǐn)慎使用賒賬等信用交易方式，加大預(yù)付款比例。
（3）結(jié)合買方資質(zhì)情況采取更為穩(wěn)妥的結(jié)算方式，尤其要關(guān)注中小買方的現(xiàn)金流和付款異動(dòng)，做好回款監(jiān)控，必要時(shí)運(yùn)用信用保險(xiǎn)等政策性工具做好應(yīng)收賬款催收工作。
上海市工商聯(lián)聯(lián)絡(luò)部、中國(guó)信保上海分公司業(yè)務(wù)管理處編制
2021年3月1日
